Вот пролетел год с момента появления Беллы Хартли, многое изменилось, но одно осталось неизменным-это дружба.
К девочкам возвращается Эмма, которая была в путешествии с родителями, что собственно не радует Беллу, ведь теперь приходится быть в четвером, а еще старая дружба между Эммой, Клио и Рикки может просто напросто решить Беллу подруг. Конечно тут и ревность и конфликты между Эммой и Беллой.
Помимо всего этого в город вторгается некая неизвестная особа, которая теперь крутится на острове Мако, кто она? Что ей надо? А ведь я знаю...эта особа тоже русалка, но только ей уже пару сотен лет! Что ей нужно? Она одна? Найти таких как она, и убить их или просто решить девочек сил? Этого мы пока не узнаем, ведь помыслы этой особы известны только ей.
Между Клио и Льюисом тоже много нескладностей, эта пара всегда была проблематичной. Да и сейчас Шарлотта опять взялась за свое, интересно как поступит, когда узнает, что Льюис вновь с Шарлоттой или новенькая Катерина уведет парня у Клео? И не кажется ли Вам, что все это не просто так?

Эмма Гилберт
Стычки и частые конфликты между ней и Беллой, заставляют Эмму перейти на сторну противников, теперь Эмма Гилберт превращается из ответственной и умной девушки, в самую настоящую сучку, которая никого не подпускает к себе.

Катерина Мейсон
главная цель этой особы переманить больше народу на сторону темных русалок, девушка еще не очень хорошо знает кто их соперницы, но знает точно, что светлые русалки есть, что они не просто наивные девочки, они опасны.

Клио Сертори
У нее долгая и мучительная борьба за Льюиса, но в то же время некий Марк просто открыто флиртует с ней, кого она выберет любимого друга или красавчика лЬюиса?

Марк Джонс
Этот паренек везде успевает, он в открытую флиртует с Клио, но знаете Мариссе это не очень нравится, хотя кто знает, у этой эгоистки с холодным сердцем может есть кто-то на примете?

Марисса Бартон
Она как сыщик ищет этих русалок, чешую которых нашла в лунном бассейне на Мако. Интересно насколько она близка к этому.

Рикки Чедвих
Эта особа особо не париться, она спокойно плавает в море, не догадываясь об опасностях. Интересно, как она отреагирует, когда узнает, что кое-кто уже догадался кто она есть.

Льюис Макартни
В этом году он полностью во внимании девушек, за ним бегают толпы. Наверное есть некий секрет его популярности? Кто знает разрушит ли этот секрет его отношения с Клио